北上资金净买入额创年内新高 逆势加仓绩优股与中小创

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叶伟陶供稿

 

编者按:

4月18日,北上资金强势流入A股,沪、深股通净买入分别达39.82亿元、32.39亿元,双双创下今年以来北上资金单日净买入最高纪录。除了盈利稳定的低估值绩优股外,北上资金对中小创股票的关注度也有所提升。

北上资金净买入额创年内新高

在前日市场整体回调之际,北上资金再次出现逆市操作。4月18日,互联互通成交活跃,成交金额合计255亿元,北上资金强势流入A股,沪、深股通净买入分别达39.82亿元、32.39亿元,双双创下今年以来北上资金单日净买入最高纪录。数据显示,本周三个交易日北上资金共净买入105亿元。

《投资快报》记者从沪股通、深股通前十大活跃股梳理出,4月18日沪深两市20只活跃股中,共有18只个股出现北上资金净买入,其中,海康威视、中国平安、贵州茅台、五粮液、招商银行、美的集团、中国国旅、海螺水泥、分众传媒、中信证券、万科A等个股净买入额均超过1亿元。此外,上汽集团、格力电器、京东方A、伊利股份、宇通客车、恒瑞医药、洋河股份等个股也受到北上资金追捧。海康威视成为4月18日北上资金净买入规模最大个股,金额达11.57亿元,创成交该股以来单日最高纪录。

4月17日,沪深两市20只活跃股中,共有12只个股出现北上资金净买入,其中,恒瑞医药、中国平安、五粮液、海螺水泥、美的集团、中国国旅、大族激光等个股净买入额均超过1亿元。

4月16日,两市20只活跃股中,共有17只实现北上资金净买入,其中,中国平安(30440.33万元)、五粮液(25986.26万元)、美的集团(23607.04万元)、海螺水泥(18570.98万元)、伊利股份(18378.28万元)、贵州茅台(18081.10万元)、招商银行(17723.76万元)、洋河股份(15220.20万元)、恒瑞医药(14114.63万元)等9只个股当日北上资金净流入额均超过1亿元,合计金额18.21亿元;此外,宇通客车(600066)、万科A(000002)、宝钢股份(600019)、京东方A(000725)、海康威视(002415)、中国国旅(601888)、网宿科技(300017)、中信证券(600030)等个股也均受到北上资金的逆市追捧。

逆势加仓中小创

盈利稳定的大市值上市公司向来都是外资机构布局的重点,无论是从QFII、互联互通标的还是从MSCI潜在纳入标的来看,境外资金普遍偏向于行业龙头股。但是随着MSCI中小盘股指数的发布,MSCI对A股的覆盖深度得到拓展,北上资金对A中小盘股的关注度也有所提升。

据平安证券统计,从2018年以来深股通的配置观察来看,北上资金对创业板持股量较年初增长了21.73%;中小板持股量较年初增长29.21%,深证主板持股量较年初增长7.99%。从北上资金深股通新进个股来看,据同花顺统计,2018年以来,北上资金新进了43只个股,新进股份也主要以中小创个股为主,例如新进股数较多的埃斯顿、周大生、浙江交科、长生生物和涪陵榨菜等都属于中小板个股,创业板个股新进股数较多的有尚品宅配,北上资金新进117.70万股,新进市值接近2.35亿元。

从北上资金深股通增持个股来看,统计数据显示,2018年来,北上资金增持了587只个股,其中,增持创业板个股140只,增持中小板个股286只,增持主板个股161只。可以看出,2018年,中小创是北上资金增持的主要对象,增持的中小创个股占比达到72.57%。

从以上数据来看,北上资金深股通增持幅度较大的主要原因是,2018年初持股数量较少,北上资金短时间内持股增加而引起较大幅度变动。

钟爱低估值标的

随着年报披露步入后半程,上市公司估值陆续调整,北上资金日益偏好低估值绩优股。据统计,上周北上资金增、减持金额最大的前30只互通标的,对应平均市盈率分别为27倍和53倍,两者估值差距比3月底明显扩大。

具体来看,上周北上资金增持海螺水泥力度最大,累计金额近11亿元,而且持股比例在今年首次上破5%关口。公司当前市盈率约11倍。2017年年报显示,海螺水泥实现主营业务收入735亿元,同比增长3成;净利润159亿元,增长86%;每股盈利2.99元,拟每股派发现金红利1.2元(含税)。公司预计,今年一季度净利润同比增加约26亿元。上周海螺水泥股价上涨近3%,报收33.38元/股。

北上资金增持第二大标的为贵州茅台,推算金额达10亿元。另外五粮液、洋河股份等也被加仓,这些酒企市盈率均在30倍上下浮动,水井坊为例外,其最新市盈率高达96倍,北上资金最新持股数量占公司流通股的比例高达8.25%,成为白酒行业北上资金持股比例最高个股。同时,家用电器经过3月大幅减持调仓后,又重获青睐,格力电器、美的集团以及老板电器均获增持,这些公司的市盈率均在20倍左右。

相比较,索菲亚、恒瑞医药成为上周北上资金减持最大的个股,净卖出金额分别达2.61亿元和1.49亿元,其中恒瑞医药市盈率约71倍。另外,得润电子、鲁西化工、银泰资源和美年健康遭北上资金减持。

5月起沪深港通每日额度扩大四倍

证监会4月11日发布公告,5月1日起将沪股通及深股通每日额度分别调整为520亿元,沪港通下的港股通及深港通下的港股通每日额度分别调整为420亿元。据了解,新额度相较之前扩大了4倍。

证监会新闻发言人高莉表示,沪深港通自推出以来,整体运行平稳有序,每日额度安排在保障市场稳定运行方面发挥了重要作用。数据统计显示,截至2018年3月30日,沪港通已平稳运行3年多,交易总金额7.8万亿元人民币。其中北向沪股通累计有交易的股票795只,交易金额4.3万亿元人民币;南向港股通累计有交易的股票385只,交易金额3.5万亿元人民币。深港通启动一年多以来,截至2018年3月30日,累计交易金额2.20万亿元人民币,跨境资金整体净流入351.49亿元人民币,运行成效显著。

高莉指出,此次大幅扩大互联互通每日额度,旨在完善内地与香港两地股票市场互联互通机制,稳步扩大资本市场双向开放,有助于境外长期机构投资者参与A股市场,维护市场安全平稳运行。下一步,两地监管部门将继续加强跨境资金流动监测和监管协作,加快落实看穿式交易监管安排,切实保障互联互通机制平稳运行,促进两地市场共同繁荣发展。

香港交易所集团行政总裁李小加也对此举表示欢迎,他认为这一举措及时回应了不断变化的市场需求。自从沪港通2014年开通以来,互联互通机制一直运作平稳,逐渐获得了中国和海外投资者的信赖。香港交易所集团将继续与监管机构和合作伙伴紧密合作,确保互联互通机制的高效和畅顺运作。

掘金点

埃斯顿(002747)

埃斯顿3月16日在互动平台表示,公司机器人及智能制造系统业务近几年来保持高速增长,2018年预计会延续这一趋势。公司于2018年1月19日投产的国内首条机器人生产机器人产线,达产后的产能将达到年产9,000台套,该产线的投产将解决业务增长对产能的需求。公司销售的机器人本体中80%为六轴,目前主要应用在焊接、折弯、上下料、喷涂、涂胶、装配、打磨等应用领域,应用行业覆盖汽车及汽车零部件、家电、3C、建材、新能源、食品、饲料、化工等行业。

申银万国证券认为,公司是国产机器人领先企业,基于自主核心零部件及国际一流机器人技术团队优势,以工业机器人本体为切入点,形成从核心零部件,机器人本体到机器人集成应用全产业链竞争优势。目前机器人业务正处于快速增长的阶段,随着公司智能工厂逐步投产,未来机器人业务仍将保持高速成长。

网宿科技(300017)

网宿科技正日前发布2017年年报显示,公司2017年实现营业收入53.73亿元,同比增长20.83%;实现归属于上市公司股东的净利润8.3亿元,同比下降33.59%。其中,公司CDN业务实现营业收入49.02亿元,同比增长21.39%;海外营业收入12.81亿元,同比增长102.47%。

年报显示,中国证券金融股份公司现身网宿科技前十大股东,截止2017年底,中国证券金融股份公司持股为1718.71万股,持股比例为0.71%。中央汇金继续持有916.19万股网宿科技。公告称,凭借专业、稳定、可靠的产品和服务,公司CDN服务得到客户的认可。报告期内,公司CDN业务规模及营业收入继续增长,继续保持在国内第三方CDN市场领先的市场份额。2017年,公司CDN业务实现营业收入490170.22万元,比上年同期增长21.39%,占公司营业收入的91.23%。与此同时,公司海外市场竞争力大幅提升。2017年,公司完成收购韩国CDNetworks及俄罗斯CDN-Video,并于2017年第二季度起纳入合并报表。2017年公司实现境外营业收入12.81亿元,同比增长102.47%,占公司营业收入的23.84%。

尚品宅配(300616)

4月8日晚,尚品宅配发布了公司上市后首份年报。2017年全年,公司实现营业收入53.24亿元,同比增长32.23%;实现归属于公司股东的净利润3.8亿元,同比增长48.74%。 公司拟每10股转增8股并派现金红利10元。

在产品方面,2017年,公司持续完善一口价衣柜,全年衣柜销售套数同比增长58%;发力客餐厅宅配产品研发和销售,推出“宅配优选”“维意甄选”系列套餐,实现宅配销售套数同比大幅增长;针对二孩政策的放开,公司专项对儿童生活空间进行深入研发,上市一批优秀产品,全年儿童房单空间升级客户数量大幅增长;厨房空间方面,公司发布6款生活化厨房新品系列,厨房全年销售业绩增长 37%,厨房配套电器同比增幅达74%。

信息化方面,公司主要围绕“赋能平台”“整装云”“智能化平台”“自动化项目”等开展技术研发工作。公司衣柜订单实现了 60%的自动拆单率,系统柜订单实现了30%的自动拆单率。公司工艺部2017年的人数比2016年减少,但全年人均订单受理效率提高约35%。

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