一段时间内，一切都很顺利，但最近，加拿大的电动汽车电池供应链似乎遇到了麻烦。这一切意味着什么？
2022 年至 2023 年间，加拿大似乎不会犯任何错误，因为它开发并建立了全新的电动汽车电池供应链。
贸易部长定期飞往海外寻求投资，世界各地的公司开始竞相争夺大片房地产，以将其改造成加拿大的实体工厂。
然而，近几个月来，加拿大遭遇了一系列建设停顿、项目取消和重新评估的冲击，导致国家零排放汽车供应链出现关键缺口。
Adamas Intelligence 数据和分析主管 Alla Kolesnikova 在接受 Electric Autonomy采访时表示： “该行业现在正面临现实的考验。”
“所有缩减的项目都一再提到电动汽车预测放缓。这是一个有效的案例，但我认为还有更多潜在因素在起作用。”
加拿大省政府和联邦政府宣称，自 2020 年以来，已有超过 460 亿美元的外国投资流入国家电动汽车电池供应链。
为了吸引和确保这些投资，各级政府已共同承诺提供数十亿美元的补贴。国会预算官 (PBO)估计，政府对这些项目的总支持可能达到 525 亿美元——其中 314 亿美元（60%）来自联邦政府，211 亿美元（40%）来自省级拨款。
在安大略省（已宣布多项投资），尽管有数个重大项目被取消，令这一目标受到质疑，但政府仍强调将“投资超过 450 亿美元用于变革性汽车和电动汽车”。
安大略省就业创造部长维克·费德利 (Vic Fedeli) 的发言人表示：“全球汽车制造商和供应商都知道，安大略省拥有他们取得成功所需的一切……虽然我们知道在这一路上还会遇到挑战，但我们的首要任务是保护我们省世界一流的汽车工人。”
但最近电动汽车项目的暂停和转移引发了加拿大全国范围内的人们的质疑，他们质疑电动汽车对加拿大人的长期经济影响，以及这些巨额的财政承诺是否最终能够兑现承诺。
一片不确定的阴云现在笼罩着加拿大电动汽车电池供应链，而一个尚未解答的问题是：这对未来意味着什么？
多米诺骨牌效应
加拿大电动汽车电池供应链首次出现危机的迹象出现在 2022 年 11 月，当时英国初创公司 Britishvolt放弃了 在魁北克省贝坎库尔建设 60GWh 电池单元超级工厂、研发中心以及阳极和阴极加工厂的计划。
一位发言人当时告诉 Electric Autonomy ，由于“全球经济状况恶化”和“可用投资资本大幅减少”，该项目已经结束。
下一张多米诺骨牌倒下需要一段时间，但今年夏天，福特放弃了在安大略省奥克维尔工厂生产电动汽车的 18 亿美元计划。随后，在 8 月，这家汽车制造商宣布推迟与韩国合作伙伴 EcoPro BM 和 SK On 成立的 12 亿美元合资企业，该合资企业将在魁北克省贝坎库尔建造一家电池阴极工厂。
最终，10月31日，福特宣布彻底退出其电池项目，理由是电动汽车消费者需求波动是驱动因素。
仅一周之后，优美科又宣布无限期暂停位于安大略省洛亚利斯特市价值 27.6 亿美元的电池材料工厂的建设，而早在 7 月份，该公司就宣布将推迟建设支出，等待进一步分析。
Umicore 首席执行官 Bart Sap 将暂停生产归因于汽车行业向电气化转型的“严峻环境”。Umicore 证实，该公司并未利用联邦政府和安大略省政府承诺的任何激励措施。
然后，就在上个月，瑞典电池制造商 Northvolt 在美国申请破产保护，并宣布缩减业务。这些措施包括部分关闭其位于瑞典的超级工厂、出售其位于博伦厄的阴极材料工厂，以及将锂金属电池研发中心从加州迁至韦斯特罗斯。
尽管如此，Northvolt 坚持表示，其位于魁北克省麦克马斯特维尔的价值 70 亿美元的电动汽车电池厂将按计划进行，尽管可能会延迟长达 18 个月。
Northvolt 临时董事会主席汤姆·约翰斯通在一份新闻声明中表示： “我们将专注于履行对利益相关者的承诺，包括我们的员工、客户、供应商以及我们经营所在国家的政府。”
总之，这些项目意味着至少128亿美元的外国投资、10,045个预计的工作岗位和104.6亿美元的计划政府补贴将面临危险。
扩展方面的挑战
福特、优美科和 Northvolt 均表示，向电动汽车更广泛转型所带来的挑战是暂停或重新评估其加拿大电池项目的原因。
但科列斯尼科娃认为，这些原因还只是表面原因。
超级工厂的公告经常会宣扬雄心勃勃的千兆瓦时生产目标。但科列斯尼科娃表示，他们没有明确说明要制造的电池或化学成分类型，以及如何实现规模化。
与此同时，中国制造商（电动汽车电池供应链中的明显全球领导者）已经实现了扩大规模和减少浪费的效率，而中国以外的生产商则面临着陡峭的学习曲线。
“扩大生产、减少浪费和创建细胞是一个复杂的过程，”科列斯尼科娃解释道。
她表示：“这些都是新的供应链、新的流程和新的规模，这些公司以前从未有过这样的规模。”
结果是，一些处于这一学习曲线上的公司在解决难题时需要承担更高的前期成本。在这样做的过程中，资本可能会迅速流失，导致公司陷入不稳定的财务状况。
马修·福蒂尔是全国零排放汽车行业联盟 Accelerate 的首席执行官。他表示，加拿大对电动汽车电池供应链的大量投资是长期投资，而不是短期回报。
“人们根据当时合理的假设进行投资。但世界是不可预测的，”Fortier 在接受Electric Autonomy采访时表示。
“这是一个过渡期，过渡需要时间。”
风险与回报
Fortier 认为，从投资到回报的飞跃需要在风险和耐心之间取得平衡。
“我们确实需要看到这个领域有大量风险资本，但我们也必须看到大量耐心资本。我们必须明白，这需要一段时间才能上线。投资者希望迅速看到回报。但现实是，这些回报需要相当长的时间。”
尽管备受瞩目的项目延期占据了加拿大的头条新闻，但其他几个电池供应链计划正在按计划推进。
据Electric Autonomy 9 月份报道 ，大众位于安大略省圣托马斯的 PowerCo 电池超级工厂仍“完全按计划进行”，预计将于 2027 年开始生产。
NextStar Energy 电池制造工厂是 Stellantis 与韩国 LG Energy Solution 的合资企业，上个月在安大略省温莎开始生产电池模块。
与此同时，通用汽车与 Posco Future M 在魁北克的 Ultium CAM 阴极工厂的合作正在“稳步”推进，目前建设已完成三分之二，“预计将于 2025 年底或 2026 年初开始生产”，通用汽车加拿大政府关系总监 Sarah Goldfeder 在给Electric Autonomy 的一份声明中表示。
最后，本田正在加拿大打造一条价值 150 亿美元的综合电动汽车和电池供应链 。本田与合作伙伴旭化成于 11 月开始在安大略省科尔本港建造锂离子电池隔膜工厂。
这家日本汽车制造商还与浦项未来 M 有限公司达成了生产正极活性材料的基本协议。
Kolesnikova 和 Fortier 指出，许多成功的项目都与知名的原始设备制造商有直接联系。
Fortier 说：“这些 [OEM] 长期以来一直在承担此类重大项目，他们知道这在其全球业务战略中的位置。”
“这可以让公司内部获得更多耐心资本。他们还对加拿大制造的产品如何融入其内部供应链有着清晰的愿景，并且已经建立了合作伙伴关系。这就是不同之处。”
那么福特怎么样？
但每一种趋势都会有一个例外。在这个例子中，这个例外就是福特。
在其他公司正在推进电气化计划的同时，这家美国汽车制造商却因为成本高昂和消费者需求低迷而放缓了电动汽车和电池制造的推出速度。
但福特的解释与数据不符。
标普全球最新数据显示，2024 年第三季度，电池电动汽车和插电式混合动力汽车占加拿大新车注册量的 16.5%，创历史新高。
Adamas Intelligence 的 9 月份销售数据也显示出显著的增长。
科列斯尼科娃说：“从跟踪电动汽车的历史来看，电池容量、金属部署和整体销量都创下了历史新高。”
增长放缓
然而，导致人们认为电动汽车客户兴趣下降的原因可能是，全球范围内电动汽车的增长方式正在从指数级增长转为增量型增长。
福蒂尔说：“全球范围内的接受度仍在增长。”
“仅仅因为这个速度没有在人们预期的时间范围内实现，并不一定意味着这种情况没有发生。它正在发生。”
科列斯尼科娃表示，北美市场表现依然稳定，加拿大的电动汽车市场份额持续增长，而美国仍保持着较大的份额。
“但话虽如此，欧洲确实出现了放缓，”科列斯尼科娃说。“正因为如此，电动汽车销售放缓的持续说法影响了电池、原材料的预测，而这正在渗透到供应链中。”
谈到福特放缓发展速度的做法，福蒂尔解释说，这都是不断变化的市场中企业战略复杂性的一部分。
“这些公司各有特色。它们都有不同的企业战略，”Fortier 说。“例如，福特的当务之急是让员工继续就业、赚钱并确保股东回报。[他们的]企业战略将与其他 OEM 不同，因为影响它们的变量各不相同。”
但福蒂尔认为，无论每家汽车制造商选择的道路如何不同，其最终都将走向电气化。
“这将会沿着不同的时间表进行，但没关系。”
电池供应项目的未来
总体而言，科列斯尼科娃认为，加拿大电池项目近期遭遇的挫折只是“小障碍”——这是发展中行业自然出现的成长烦恼。
“我们身处一个新行业，总会有赢家和输家，”科列斯尼科娃说。“我们正在学习很多东西，各个层面都在进行讨论。总的来说，我对我们朝着正确的方向前进持积极态度。”
与此同时，福蒂尔强调了在未知行业中乐观和适应性的重要性。
福蒂尔说：“归根结底，我们只有重视创业精神和冒险精神才能取得成功。”
“我们在加拿大的工作是与尽可能多的公司合作，帮助他们在电气化道路上走得更远，但同时也要认识到，这并不总是可行的。所以，让我们为下一家有好主意的公司做好准备。”
（谷歌翻译：It’s up, it’s down and everyone is wondering: what is the future of Canada’s EV supply chain?）
