QFII重仓持有95股 偏爱“吃药玩高科技”

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叶伟陶供稿

随着一季报的披露,QFII新一轮布局的路径也浮出水面。据统计,在已披露2018一季报的1578家公司中,QFII出现在95家公司的前十大流通股股东中。从相关信息来看,QFII喜欢抱团;偏爱医药生物、电子和化工三行业个股,此外计算机、通信等科技类个股也受器重。

一季度QFII重仓95股

6月1日,A股将正式纳入MSCI新兴市场指数,而作为具有比较出色的行业判断能力和独特国际化视野的QFII,其选股思路无异值得关注。随着上市公司2018年一季报持续披露,QFII新一轮布局的路径也浮出水面。据同花顺iFinD数据统计,截止4月25日,在已披露2018一季报的1578公司中,95家公司前十大流通股东中出现了QFII的身影。

这其中,QFII持有艾德生物(300685)、尚品宅配(300616)、苏泊尔(002032)、海能达(002583)、联得装备(300545)、省广集团(002400)、欧普康视(300595)、华策影视(300133)、富安娜(002327)、宝钛股份(600456)这10家公司的股份占公司十大流通股比例超过3%。当中,QFII持有艾德生物、尚品宅配和苏泊尔流通股分别达到了6.90%、6.89%和5.10%。

持股市值上,海康威视(002415)、大族激光(002008)、海螺水泥(600585)、汇川技术(300124)、海螺水泥(600585)、苏泊尔(002032)、海能达(002583)、白云机场(600004)、尚品宅配(300616)和华策影视(300133)QFII持有市值超过5亿元。当中,持有海康威视和大族激光分别达42.34亿元和11.24亿元。

新进、增持个股方面,海能达、通威股份(600438)、埃斯顿(002747)、众信旅游(002707)、沧州明珠(002108)、安琪酵母(600298)、完美世界(002624)、安琪酵母(600298)和华东医药(000963)一季度获QFII新进超过500万股。此外,世联行(002285)获增持超过500万股(2524.42万股)。

有增就有减,海康威视、汉得信息(300170)、苏泊尔、恩华药业(002262)、汤臣倍健(300146)、海螺水泥、爱尔眼科(300015)、圣农发展(002299)、烽火通信(600498)、华铁股份(000976)、大族激光(002008)、华策影视(300133)和汇川技术(300124)一季度遭QFII减持超过100万股。

自2002年QFII制度在我国推行以来,QFII投资额度不断扩容,各项限制陆续放宽。QFII制度在我国推行十五年以来,QFII投资额度不断扩容。据国家外汇局最新披露,4月末合格境外机构投资者(QFII)获批额度为994.59亿美元,上月末为993.59亿美元。

中信证券认为,海外资金一直是增量配置A股的重要力量,海外资金持有境内股票占流通盘的比例,在2017年已经从1.6%上升至2.7%,预计2018年末会上升3.5%。国金证券策略分析师李立峰表示,随着A股正式纳入MSCI,外资进入A股的渠道陆续开拓,资金规模日益壮大,QFII在A股市场的话语权日益增加,其投资风格将成为影响A股市场风格的重要因子之一。

QFII喜欢“抱团”

QFII重仓持有的95家公司中,有21只个股前十大流通股东席位上出现了不止一家QFII的情况。换言之,QFII重仓持有的公司中有将近四分之一被“抱团”驻守。这当中,苏泊尔(002032)、华策影视(300133)、白云机场(600004)、宝钛股份(600456)获得至少3家QFII的“驻守”。

截止目前,前十大流通股东席位上出现最多QFII身影的是宝钛股份。数据显示,安大略省教师养老金计划委员会、瑞士银行有限公司、国家第一养老金信托公司和魁北克储蓄投资集团,分别持公司股份297.84万股、244.51万股、472万股和324.60万股。分别占公司前十大流通股东的第8位、第9位、第5位和第6位。4只QFII合计持股占公司流通股比例的3.11%。

这家获4只QFII“抱团”公司究竟是家什么样的企业呢?据券商研报,宝钛股份为国内唯一具有铸-锻-钛材加工完整生产链的龙头企业,是国内最大的钛材生产企业,计划在未来3-5年内,实现主导钛产品产量3万吨,把公司建设成为具有较强盈利能力的国内一流企业。2017年实现钛材销售量9265吨,其中军品钛材占比提升,公司是国家钛加工材标准和中国军标的主要制订者,受益军工现代化加速。

获得至少3家QFII“抱团”的公司中,不得不提的是近年股价一路走高的苏泊尔。数据显示,富达基金(香港)有限公司、法国巴黎银行和德意志银行3家QFII,分别持公司股份1501.20万股、710.16万股和566.91万股,占公司前十大流通股东的第3位、第4位、和第5位。3只QFII合计持股占公司流通股比例的5.10%。

从二级市场的走势来看,苏泊尔股价2013年以来一直震荡走高,累计涨幅近5倍,今年以来累计涨幅有18.70%,这期间一直都有QFII的身影。对于公司,券商研报认为,公司为国内小家电龙头企业,在品牌、渠道、产品等方面均具备较强的竞争优势、费用管控能力与运营效率,期间费用率一直维持在较为稳定水平,未来业绩持续稳健增长具备较强确定性。

偏爱医药、电子和化工

从行业上看,QFII重仓持有的95家公司主要分布在医药生物、电子和化工3个行业中,各均有9只个股获QFII重仓持有。此外,计算机有7只个股获QFII重仓持有,而传媒、机械设备、建筑装饰、通信也分别有5只个股获QFII重仓持有。

数据显示,一季度获QFII重仓持有的9只医药生物个股分别是恩华药业、爱尔眼科、天士力(600535)、华东医药(000963)、信立泰(002294)、南京医药(600713)、欧普康视(300595)、艾德生物(300685)和卫信康(603676)。对于QFII钟情医药股,业内人士指出,生物医药产业在国外是热点,在国内更是一个需要突破的方向,目前国内很多企业在这方面做了很大的投入,将逐步进入到见效期,所以生物医药领域成为QFII“钟爱”的对象。

也有机构分析认为,医药行业近年来受到医保控费、招标降价等政策影响,行业增速逐渐走低。但去年以来,行业逐渐呈现回升态势,加之医药板块估值经过两年消化,目前估值已处于两年来的低位水平。此外,在医保制度改革红利释放、机构持仓较低及今年市场环境不确定因素增多的背景下,市场的防御情绪升温。

电子行业方面,9只一季度获QFII重仓的个股分别是海康威视、歌尔股份(002241)、大族激光(002008)、航天电器(002025)、水晶光电(002273)、欧普照明(603515)、盈趣科技(002925)、德赛电池(000049)和可立克(002782)。这其中,德赛电池为QFII一季新进重仓持有。

对于电子行业获QFII青睐,机构报告指出,国内电子产业所提供的手机零组件已经从单一产品逐渐向多元化转变。国内公司在2011年前主要供应的触控、声学元件、玻璃盖板、锂电池、结构件等品类,最近两年所能提供的组件大幅增加,涵盖连接器、天线、摄像头/指纹识别、无线充电、FPC、LCD屏、3D玻璃等品类,甚至在OLED屏、CPU、存储器等核心零组件领域也取得突破,具备相当的竞争力。

化工行业上,一季度获QFII重仓持有的公司有山东海化(000822)、华鲁恒升(600426)、沧州明珠(002108)、华峰超纤(300180)、利尔化学(002258)、扬农化工(600486)、茂化实华(000637)、三棵树(603737)和永悦科技(603879)。

分析认为,QFII偏爱化工股,主要是基于化工品价格预期转好,下游真实需求趋于稳定,供给收缩逻辑兑现并且各子行业集中度呈现提升态势。

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